Opera\u00e7\u00e3o corresponde \u00e0 21\u00aa emiss\u00e3o da companhia e ser\u00e1 dividida em duas s\u00e9ries<\/p>\n\n\n\n
A Minerva anunciou, nesta sexta-feira (17), uma oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o de deb\u00eantures no valor total de R$ 1,5 bilh\u00e3o, segundo comunicado divulgado \u00e0 CVM (Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios).<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o documento, ser\u00e3o emitidas 1,5 milh\u00e3o de deb\u00eantures simples, n\u00e3o convers\u00edveis em a\u00e7\u00f5es, com valor nominal unit\u00e1rio de R$ 1 mil. A opera\u00e7\u00e3o corresponde \u00e0 21\u00aa emiss\u00e3o da companhia e ser\u00e1 dividida em duas s\u00e9ries.<\/p>\n\n\n\n
A oferta ser\u00e1 realizada sob o rito de registro autom\u00e1tico, com garantia firme de coloca\u00e7\u00e3o, e ser\u00e1 destinada exclusivamente a investidores profissionais.<\/p>\n\n\n\n
A Caixa Econ\u00f4mica Federal atua como coordenador l\u00edder da opera\u00e7\u00e3o, enquanto a V\u00f3rtx Distribuidora de T\u00edtulos e Valores Mobili\u00e1rios ser\u00e1 a agente fiduci\u00e1ria.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o aviso ao mercado, as caracter\u00edsticas detalhadas das deb\u00eantures \u2014 incluindo remunera\u00e7\u00e3o, prazos e condi\u00e7\u00f5es espec\u00edficas de cada s\u00e9rie \u2014 ser\u00e3o definidas no processo de bookbuilding e formalizadas na escritura de emiss\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n
Segundo o cronograma apresentado, o procedimento de bookbuilding est\u00e1 previsto para 28 de abril, com o registro da oferta esperado para o dia 29 de abril. A liquida\u00e7\u00e3o financeira das deb\u00eantures deve ocorrer em 30 de abril.<\/p>\n\n\n\n
A emiss\u00e3o recebeu classifica\u00e7\u00e3o de risco \u2018AAA(bra)\u2019 pela Fitch Ratings Brasil, atribu\u00edda em 16 de abril.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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